长城证券股份有限公司         （第二期）刊行公告 注册金额：          不发轫东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：        不发轫东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：          本期债券无担保 资信评级机构：        息争伙信评估股份有限公司 刊行东谈主主体信用等第：     AAA 本期债券信用等第：      AA+                  刊行东谈主              主承销商/簿记管理东谈主           签署日历：2024 年 12 月 5 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的着实、准确和圆善，对公告的伪善记 载、误导性述说或者首要遗漏负连带职守。                       进犯教唆 设备行面值总数不发轫东谈主民币 50 亿元公司债券，已获取中国证券监督管理委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东谈主本次债券采纳分期刊行的方式，本期刊行动本次债券劣等二期刊行， 为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）                                    （品种 一），债券简称为“24 长城 C2”，债券代码为 524073；品种二称呼为长城证券股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）（品种二） 债券简称为“24 长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二系数不发轫 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨遴聘权，回拨比例不受戒指。                    《公司债券刊行与交游管渴望法》                                  《深 圳证券交游所债券市集投资者顺应性管渴望法（2023 年矫正）》及计议法律法则 规矩的专科投资者中的机构投资者。 询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记收尾，由 刊行东谈主与主承销商按照国度计议规矩协商一致在利率询价区间内详情。 向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。 刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站公告 本期债券最终的票面利率，敬请投资者爱护。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所信用债券 聚积簿记建档系统（以下简称“深圳证券交游所簿记建档系统”）进行申购。除债 券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者， 及因突出不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券 交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过向簿记管理东谈主提交 《利率询价及认购肯求表》的方式参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），发轫 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记管理东谈主另有规矩的除外。本期债券的承销机构偏激关联方在试验模范合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行计议方寄予或 者指示进行控制刊行订价、利益运输等艰涩市集模范的行动。   计议本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游所网 站上实时公告，敬请投资者爱护。 长本期债券簿记期间或取消本期债券刊行。 行的债券。刊行东谈主不控制刊行订价、暗箱操作，不以代握、相信等方式谋取不正 当利益或向其他计议利益主体运输利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的方针通过关联金融机构相互握 有相互刊行的债券；子虚施其他违背公谈竞争、艰涩市集模范等行动。   刊行东谈主的控股鼓动、骨子阻挡东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行收尾公告中就计议认购情况进行披 露。 东谈主违法融资申购。投资者申购并握有本期债券应战胜计议法律法则和中国证券监 督管理委员会的计议规矩，并自行承担相应的法律职守。投资者应服从落寞、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者挑升压低或举高价钱或利率， 获取配售后应严格试验交纳义务。 理的投资策略和风险管理轨制，灵验退却和阻挡风险。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背公谈竞争、艰涩市集模范等行动。投资者不 得通过同谋聚积伙金等方式协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销就业、融资参谋人、接头就业等姿色的用度。   资管产物管理东谈主偏激鼓动、合伙东谈主、骨子阻挡东谈主、职工不得径直或障碍参与 上述行动。 明书为准。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公设备行总数不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东谈主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公设备行次级公司债券（第二期）                     刊行东谈主依据计议法律、法则为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2024年面向专科投 召募说明书           指                     资者公设备行次级公司债券（第二期）召募说明                     书》 刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永管帐师事务所（突出凡俗合伙）                                      、中审众 管帐师事务所、审计机构     指                     环管帐师事务所（突出凡俗合伙） 主承销商、受托管理东谈主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 管理东谈主 评级机构、息争伙信       指   息争伙信评估股份有限公司 鼓动大会            指   长城证券股份有限公司鼓动大会                     长城证券股份有限公司鼓动大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档管理东谈主员          指   长城证券股份有限公司的高档管理东谈主员 讲明期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 讲明期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督管理委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司规矩》          指   《长城证券股份有限公司规矩》 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券交游所                     刊行东谈主与债券受托管理东谈主签署的《长城证券股份 《债券受托管理公约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司                     债券之债券受托管理公约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券握有东谈主会议公法》     指                     者公设备行公司债券之债券握有东谈主会议公法》 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日 责任日           或休息日） 交游日   指   深圳证券交游所交游日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要要求   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为二个品种，其中品种一称呼为长城证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）（品种一），债券简 称为“24 长城 C2”；品种二称呼为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公设备行次级公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“24 长城 C3”。   注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督管理委员会出具的 《对于欢跃长城证券股份有限公司向专科投资者公设备行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册限制为不发轫 50 亿元。   刊行限制：本期债券的刊行总数为不发轫东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二系数不发轫 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受戒指。   各品种的最终刊行限制将根据网下询价收尾，由刊行东谈主及主承销商协商一致， 决定是否欺诈品种间回拨遴聘权后最终详情，但各品种的最终刊行限制总数系数 不发轫 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨遴聘权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否运转 品种间回拨遴聘权，即减少其中一个品种的刊行限制，同期对另一品种的刊行规 模加多疏通金额，回拨比例不受戒指（如某个品种的刊行限制全额回拨至另一个 品种，则本期债券骨子变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信要领：本期债券无担保。   债券姿色：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终了后，债券握有东谈主可按照计议主管机 构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鼓动大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司筹办管理层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况详情。债券票面利率采纳单利按年计息，不计 复利。      刊行方式：本期债券刊行采纳网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓动优先配售（法律、法 规辞让购买者除外）。      承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。      配售公法：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 17 日。      兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的计议规矩实施。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的计议 规矩办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权就所握 本期债券获取该利息登记日所在计息本领的利息。      付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的计议规矩统 计债券握有东谈主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机构的计议规矩 办理。      付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 12 月 17 日，本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 12 月 17 日。如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延本领付息款项不另计利 息。      兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2027 年 12 月 17 日，本期债券品种 二的兑付日历为 2029 年 12 月 17 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后 的第 1 个交游日，顺延本领兑付款项不另计利息。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者为止利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者为止兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利息 及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的计议规矩统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的计议规矩办理。      次级要求：本期债券本金和利息的归赵限定在刊行东谈主的凡俗债之后、先于发 行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主也曾刊行的和改日可能刊行的其他次级债券 处于肃清归赵限定；除非刊行东谈主结业、倒闭或清理，投资者弗成要求刊行东谈主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经息争伙信概述评定，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AA+，评级掂量为踏实。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评 级。      拟上市交游场面：深圳证券交游所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游管渴望法》《债券 受托管理公约》《公司债券受托管理东谈主执业行动准则》等计议规矩，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。      主承销商、簿记管理东谈主、受托管理东谈主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不合适进行通用质押式回购交游的基本条件。      上市安排：本期刊行终了后，刊行东谈主将尽快向深圳证券交游所建议对于本期 债券上市交游的肯求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，发 行东谈主财务情状、筹处事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东谈主 无法保证本期债券上市肯求大概获取深圳证券交游所欢跃，若届时本期债券无法 上市，投资者有权遴聘将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主筹办与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深 圳证券交游所除外的其他交游场面上市。      税务教唆：根据国度计议税收法律、法则的规矩，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行计议的期间安排   与本期债券刊行计议的期间安排如下表所示：           日历                      刊行安排          T-2 日                        刊登召募说明书、刊行公告、评级讲明、改名公告   （2024 年 12 月 12 日）                        网下询价（簿记建档）          T-1 日                        详情票面利率   （2024 年 12 月 13 日）                        公告最终票面利率                        刊行肇始日                        债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投          T日            资者通过深圳证券交游所簿记建档系统自行下载《配   （2024 年 12 月 16 日）   售缴款请问书》 ；簿记管理东谈主向其他通过簿记管理东谈主参                        与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款请问                        书》                        刊行截止日         T+1 日          投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记管理东谈主专用收   （2024 年 12 月 17 日）   款账户                        刊登刊行收尾公告   注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法则辞让购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起原必须符 合国度计议规矩，应当具备相应的风险识别和承担本事，且合适《公司债券刊行 与交游管渴望法》        《证券期货投资者顺应性管渴望法》                       《深圳证券交游所债券市集 投资者顺应性管渴望法（2023 年矫正）》及计议法律法则的规矩。凡俗投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率价 格区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据询价簿记收尾 在利率区间内协商详情。   （三）询价期间   本期债券利率询价的期间为 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00，经深 圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者， 应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因突出不可抗力导致无 法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，采纳向簿记管理东谈主提交《利率询价及认购肯求表》 的方式参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券交游所簿记建档系统提交认购肯求，或将《利率询价及认购肯求 表》（见附件一）传真或邮件发送至簿记管理东谈主处。   本期债券簿记建档截止期间原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记管理东谈主协商一致，不错在原定的截止期间前延时一次并赐与露馅，延迟后 的簿记建档截止期间不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以计议信息露馅公告为 准。      （四）询价成见 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。债券交游参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对基 本的账户信息、承办东谈主信息进行保养。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标得胜。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在规矩的利率询 价期间内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作得胜。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标得胜后即视同也曾领路、说明并承诺《利率询价及认购肯求表》中的“申购 东谈主在此承诺及说明”整个内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高档管理东谈主员、 握股比例发轫 5%的鼓动偏激他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行收尾公 告公告前主动请问并配合主承销商对该事项的核查。投资者应说明洞悉该监管要 求偏激在信息露馅方面的计议职守。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标得胜后即视同在认购口头向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主从 事违背公谈竞争、艰涩市集模范等行动，不得通过同谋聚积伙金等方式协助刊行 东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通 谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、接头就业等形 式的用度。资管产物管理东谈主偏激鼓动、合伙东谈主、骨子阻挡东谈主、职工不得径直或间 接参与上述行动。   系统投标得胜后即视同机构营业派司、计议金融许可证、迎接产物配置或备 案文献等专科机构投资者顺应性身份评释文献完备，得志本期债券投资者顺应性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者说明函》（详见附件三）、《债券市集专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《爽脆从业规矩请问书》（详见附件五）。 债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错采纳向簿记管理 东谈主提交《利率询价及认购肯求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可采纳上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。 者是否不错采纳提交《利率询价及认购肯求表》的方式参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购肯求表应注意：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   （2）询价利率可不衔接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按限定填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购肯求表》，未经与簿记管理东谈主协商一 致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购肯求表》中整个状貌均为必填项，穷乏部分信息或填 写信息差错的《利率询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购肯求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖 灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交游 所簿记建档系统，视为无效；   除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因突出不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖灵验钤记后的《利率询 价及认购肯求表》及要求的其他材料传真至簿记管理东谈主处：   （1）     《利率询价及认购肯求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合适《专科投资者说明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验钤记的计议贵府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的计议材料；   簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   接头电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档场面：簿记管理东谈主自有专门场面。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记管理东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律经管力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记管理东谈主处的《利率询价及认购肯求表》进行修改的，须征得簿记管 理东谈主的欢跃，方可进行修改并在规矩的期间内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东谈主和主承销商将根据利率询价收尾在预设的利率区间内详情本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急处分   簿记建档过程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档场面、变更簿记 建档期间、救急认购、取消刊行等救急处分要领。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时 露馅救急处分的计议情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。   如簿记管理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复期间，簿记管理 东谈主将露馅相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限职守公司开立及格证券账 户且合适《公司债券刊行与交游管渴望法》《证券期货投资者顺应性管渴望法》 和《深圳证券交游所债券市集投资者顺应性管渴望法（2023 年矫正）》及计议法 律法则规矩的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外），凡俗投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金起原必 须合适国度计议规矩。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者顺应性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任着实提供灵考据明贵府，不得采纳提供伪善材料等妙技 藏匿投资者顺应性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总数为不发轫东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），发轫 机构投资者在《利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得发轫本期债 券的刊行总数。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行期间    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 12 月 16 日（T 日）至    （五）申购成见 承担计议的法律职守。 开户的专科机构投资者，必须于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因突出不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年    （1）      《利率询价及认购肯求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合适《专科投资者说明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验钤记的计议贵府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的计议材料；   簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   接头电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记管理东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律经管力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购肯求表》，未经与簿记管理东谈主协商一致，则以临了到达的视为灵验， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记管理东谈主根据网下询价收尾对整个灵验申购进行配售，投资者的获配金额 不会发轫其累计灵验申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 疏通且在该利率上的整个申购弗成获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期顺应斟酌永恒结合的投资者优先。刊行东谈主和簿记管理东谈主有权决定本期 债券的最终配售收尾。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投场合债券交游参与东谈主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检察最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券交游所簿记建档系统中场合债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所簿记建档系统自行下载《配售缴 款请问书》，除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因突出不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统 进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，簿记管理 东谈主将于 2024 年 12 月 16 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发送《配售缴 款请问书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日 期、划款账户等。上述《配售缴款请问书》与专科机构投资者提交的《利率询价 及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律经管力。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中场合债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前通过深 圳证券交游所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券交游参与东谈主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因突出不可抗力导致无 法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前将最 终账户信息发送至簿记管理东谈主处。簿记管理东谈主将以此为依据，为投资者办理登记 上市经由。   获取配售的专科机构投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管理东谈主指定的收款账户。划款时 应注明专科机构投资者全称和“24 长城 C2 认购”或“24 长城 C3 认购”字样。   簿记管理东谈主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国修复银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）负约申购的处理   对未能在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为负约申购，簿记管理东谈主有权取消其认购。簿记管理东谈主有权处分该负约 投资者申购要约项下的一齐债券，并有权进一步照章讲究负约投资者的法律职守。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知界限已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，详确风 险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级 公司债券（第二期）召募说明书》。     六、刊行东谈主和主承销商     （一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司     法定代表东谈主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     计议东谈主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：南京证券股份有限公司     法定代表东谈主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     计议东谈主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券     （第二期）利率询价及认购肯求表                            进犯声明 公章或业务专用章）发送至簿记管理东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律经管力的不可取销 的要约。如需对已提交至簿记管理东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管理东谈主欢跃，并在规矩的簿记期间 内提交修改后的本表。如弗成在规矩期间内完成修改并发送至簿记管理东谈主处，原申购表依然灵验。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记期间为 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记管理东谈主协商一致，可 以在原定的截止期间前延时一次并赐与露馅，延迟后的簿记建档截止期间不得晚于簿记建档当日 刊行。                   基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                       中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称呼   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称呼    配缴后缀                             承办东谈主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累斟酌计）                   品种一，3 年，利率区间为 1.80%-2.80%   票面利率（%）        申购金额（万元）                 比例要求%（如有）                    品种二，5 年，利率区间为 2.00%-3.00%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 进犯教唆：   除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因突出不 可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他 专科机构投资者，应于 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿记 管理东谈主处，投递期间以簿记室传真或簿记申购邮箱清楚期间为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员填 妥署名、分页打印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖灵验钤记（单 位公章或部门章或业务专用章）的《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件二）；③合适《专科投资者 说明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖灵验钤记的计议贵府（见附件三）                ；④其 他因监管要求或轨制要求的计议材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；接头电话：025-58519695、025-   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），发轫 1000 万元必须是 1000 万元 的整数倍，况兼不发轫本期债券的刊行总数。 申购东谈主在此承诺及说明： 确、不圆善的，应当照章承担相应法律职守，证券筹办机构应当请问其收尾，并断绝向其销售产物或者 提供就业； 关规矩偏激他适用于自身的计议法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准；且本次申购 的部门和承办东谈主已取得里面授权或已试验计议审批；簿记管理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书，申购东谈主承诺赐与配合； （如申购有比例戒指则在该认购肯求表中注明，不然视为无比例戒指）；未经与刊行东谈主及簿记管理东谈主协 商一致本认购肯求表不可取销； 购肯求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的最终配售收尾和计议用度的安 排；簿记管理东谈主向申购东谈主发出《配售缴款请问书》，即组成对本申购要约的承诺； 方式，将认购款足额划至簿记管理东谈主请问的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权处分该负约 申购东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主欢跃就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支 付负约金，并补偿主承销商由此遇到的去世； 遇市集变化或其他突出情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行限制，经刊行东谈主与主承销商协商 一致可退换刊行有斟酌或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行变成首要不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拆开本次刊行； 圳证券交游所债券市集投资者顺应性管渴望法（2023 年矫正）                              》及计议法律法则规矩的、具备相应风险识 别和承担本事的专科机构投资者刊行。本申购东谈主说明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券 公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，领路本期债券信息露馅渠谈，并仔 细阅读本期债券召募说明书等计议信息露馅文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件二）所刊内 容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济情状和财务本事，欢跃参与本期债券的认 购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以产物参与本次申购，本申购东谈主 承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者履历，风物承担投资仅限专科投资者参与认购及交游 债券的风险和去世。 函》（附件三），属于附件三中的第（   ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。若 投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要钞票投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合适基 金业协会模范所规矩的专科投资者。  （ ）是（ ）否 应当露馅计议情况，申购东谈主说明洞悉该监管要求偏激在信息露馅方面的计议职守。本申购东谈主说明：    （ ） 是（   ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档管理东谈主员； （ ）握股比例发轫 5%的鼓动；                                              （ ）其 他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾说明所属类别； 于刊行东谈主偏激利益计议方； （2）配合刊行东谈主控制刊行订价、暗箱操作，以代握、相信等方式谋取不方正利 益或向其他计议利益主体运输利益；  （3）接受刊行东谈主偏激利益计议方的财务资助行动；（4）其他违背公谈 竞争、艰涩市集模范等行动；并配合主承销商对该事项的核查； 模范等行动，不得通过同谋聚积伙金等方式协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行 东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、接头就业 等姿色的用度。资管产物管理东谈主偏激鼓动、合伙东谈主、骨子阻挡东谈主、职工不得径直或障碍参与上述行动；并 配合主承销商对该事项的核查； 限制。申购东谈主承诺本期申购款起原合适《中华东谈主民共和国反洗钱法》等计议法律法则的规矩； 率、违背公谈竞争、艰涩市集模范等行动； 资者顺应性核查责任并着实提供灵考据明贵府，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求 大概评释申购东谈主为专科投资者的计议评释，不得采纳提供伪善材料等妙技藏匿投资者顺应性管理要求。 投资者所提供的信息发生进犯变化、可能影响其分类的，应当实时请问。如申购东谈主未按要求提供计议文献 或经评估风险识别和承受本事不稳当购买本期债券的，则本申购东谈主欢跃簿记管理东谈主有权认定该申购无效、 断绝向其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记管理东谈主和/或主承销商因此遇到的一切去世 和产生的一切用度；本申购东谈主承诺，不以不合适投资者顺应性模范为由断绝承担认购及交游债券和钞票 援助证券的践约职守。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                          （单元盖印）                                          年   月   日 附件二：债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记管理东谈主处）            债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公设备行公司债券、企业债券、钞票援助证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者履历（依据《公司债券管渴望法》第十六条面向凡俗投 资者公设备行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、钞票援助证券、交游所认同的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及交游），充分了解公开/非公设备行公司债券、企业债券、钞票援助证券的特色及风险，审 慎评估自身的经济情状和财务本事，斟酌是否稳当参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动 风险、计谋风险偏激他各样风险。   二、投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金起原、骨子需求、风险承受本事、投 资去世后的去世察提、核销等承担去世的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和交游。   三、投资者应当服从监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券握券比例的戒指， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限变成无法足额缴款 等一切收尾和法律职守均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的职守。   四、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。   五、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到去世的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资去世的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购模范券足额。若是回购本领债券价 格下落，模范券折算率相应下调，融资方将濒临模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免模范券不及。投资者在参与质押式公约回购业务本领可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东谈主未试验职责等原因导致的操立场险。   十、由于国度法律、法则、计谋、交游所公法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交游产生不利影响，以至变成经济去世。对于因交游所制定、修改业务公法或者根据业务规 则试验自律监管职责等变成的去世，交游场面不承担职守。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成预感、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者变成的风险。   特别教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的整个 风险。贵公司在参与债券交游前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所相 关业务公法，说明已领路并领路风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有饱和的风险承受本事，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遇到 难以承受的去世。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者说明函（以下内容无需传真至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与交游管渴望法》《证券期货投资者顺应性管渴望法》《证券公司     及基金管理公司子公司钞票证券化业务管理规矩》《证券筹办机构投资者顺应性管理实施指     引（试行）》          《上海证券交游所债券市集投资者顺应性管渴望法》《深圳证券交游所债券市集     投资者顺应性管渴望法》               《北京证券交游所债券市集投资者顺应性管渴望法》之债券投资者     顺应性规矩，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购肯求表》中： 序                 机构类型                        提供贵府 号     经计议金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券          1、填妥认购肯求表，加盖灵验钤记（单     公司、期货公司、基金管理公司偏激子公司、买卖银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金管理东谈主。                  3、提供营业派司、筹办证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的迎接产物，包括但不          期货业务的许可证、筹办其他金融业     限于证券公司钞票管理产物、基金管理公司偏激子公          务的许可证、基金会法东谈主登记评释、     司产物、期货公司钞票管理产物、银行迎接产物、保          QFII、RQFII、私募基金管理东谈主登记材     险产物、相信产物、经行业协会备案的私募基金。           料等身份评释材料，迎接产物还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供产物配置或备案文献等评释材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：               除上述贵府外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营                                      业派司（副本）复印件或其他灵验的法                                      东谈主履历评释文献复印件；     （如为合伙企业拟将主要钞票投向单一债券，请同期          产评释文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者禀赋审核说明单》。     同期合适下列条件的个东谈主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50   评释文献；     万元；                              3、投资经历评释文献或责任评释或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融产物遐想、投资、风     险管理及计议责任经历，或者属于本条第 1 项规矩的     专科投资者的高档管理东谈主员、获取作事履历认证的从     事金融计议业务的注册管帐师和讼师。     证监会认同的其他专科投资者                                        请说明具体类型并附上证监会、交游                                        可的评释文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与交游管渴望法》）核查最终投资者 是否为合适基金业协会模范规矩的专科投资者，并在《利率询价及认购肯求表》中勾选；2、金融钞票，是指银行进款、股票、存托左证、 债券、基金份额、钞票管理规划、银行迎接产物、相信规划、保障产物、期货偏激他生息产物等。 本机构承诺：1、对所提供的计议评释材料的着实性负责，并自觉承担因材料不着实导致的一切法律职守；2、不存在首要未申诉的不良 信用记录；3、不存在证券市集禁入以及法律、行政法则、规章和交游所业务公法辞让从事债券交游的情形。 附件四：填表说明（以下内容无需传真至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，发轫 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行限制为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率辞别申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终详情的票面利率高于或便是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，灵验申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.90%，但高于或便是 5.70%时，灵验申购金额 14,000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.70%，但高于或便是 5.60%时，灵验申购金额 10,000 万 元；    ● 当最终详情的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券交游所信用债券聚积簿记建档系统（以下简称深圳证券交游所簿记建档 系统）进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因突出不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记管理东谈主发送《利率询价及认购肯求表》参与申购，并向簿记管理东谈主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券市集专科投资者风险揭示书》                        、合适《专科投资者说明函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖灵验钤记的对应评释贵府、其他因监管要求或轨制要 求的计议材料。以其他方式投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上《认购肯求表》， 则以簿记建档期间内临了到达的视为灵验；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；接头电话：025- 附件五：爽脆从业规矩请问书（以下内容无需传真至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货筹办机构偏激责任主谈主员爽脆从业规矩》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务作为中，应战胜计议爽脆从业规矩，不得以以下方式向客 户、潜在客户偏激他利益关系东谈主运输或谋取不方正利益：   一、提供买卖行贿；径直或者障碍方式接管、提取他东谈主的财物或者利益；   二、提供或接管礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述行动提供代握等便利；   三、提供或接管旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本迎接产物等交游；   五、径直或障碍向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、买卖奥秘和客户信息，昭示或表露 他东谈主从事计议交游作为；   六、径直或者障碍利用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖奥秘和客户 信息谋取利益；   七、违法从事牟利性筹办作为，违法兼任可能影响其落寞性的职务或者从事与所在机构 或者投资者正当利益相打破的作为；   八、违法利用权力为至支属或者其他利益关系东谈主从事牟利性筹办作为提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   十、违法泄漏证券刊行询价和订价信息，控制证券刊行价钱；   十一、径直或者障碍通过礼聘第三方机构或者个东谈主的方式运输利益；   十二、违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺或行动；   十三、其他运输或者谋取不方正利益的行动。   以上规矩敬请洞悉并共同战胜。