证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-084
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
对于“飞凯转债”行将住手转股暨赎回前终末一个交游日
的紧要领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真实、准确、完满，莫得瑕玷
记录、误导性发达或紧要遗漏。
紧要内容领导：
凯转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未执行转股的“飞
凯转债”将住手转股，并将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。
轨则 2025 年 5 月 20 日收市后，距离“飞凯转债”住手转股日仅剩 1 个交游
日。特提醒“飞凯转债”合手有东谈主介怀在限期内转股。如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者介怀投资风险。
允洽性处理要求的，不成将所合手“飞凯转债”调度为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
十分领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”合手券东谈主介怀在限期内转股。债券合手有东谈主合手有
的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前废除质押和冻结，
以免出现无法转股而被赎回的情形。
允洽性处理要求的，不成将所合手“飞凯转债”调度为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因现在“飞凯转债”二级市集价钱与本次赎
回价钱存在较大互异，十分提醒诸君债券合手有东谈主介怀在限期内转股，如投资者未
能在期限内转股，可能濒临较大亏蚀，敬请巨大投资者崇拜了解可转债的关系规
定，介怀投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日工夫，上海飞凯材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已怡悦在衔尾 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）
（即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募
评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年
凯转债”的议案》，结合当前市集及公司本体情况，为优化公司成本结构、缩小
财务用度，公司董事会快活公司利用“飞凯转债”的提前赎回权力。同期，董事
会授权公司处理层负责后续“飞凯转债”赎回的沿途关系事宜。现将“飞凯转债”
赎回的具体情况公告如下：
一、“飞凯转债”基本情况
经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国
证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）快活注册，公司于 2020 年 11
月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券 825 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总数为东谈主民币 8.25 亿元。本次刊行的可调度公司债券向刊行东谈主轨则股权登
记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售
后余额（含原推动烧毁优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资
者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所快活，公司 8.25 亿元可调度公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交游，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关系章程以及公司《召募说
明书》的商量商定，公司本次刊行的可调度公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，
向后顺延），驱动转股价钱为 19.34 元/股。
（1）转股价钱修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时推动大会，审议通过了《关
于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据
《召募评释书》中关系章程以及公司 2021 年第二次临时推动大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》中关系章程，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后
的次一交游日起畴昔六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。以
下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否利用“飞凯转债”转股价钱的
向下修正权力。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》中关系章程，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为
首个交游日再行筹画，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件，届时董
事会将另行召开会议决定是否利用“飞凯转债”转股价钱的向下修正权力。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-110）。
（2）转股价钱诊治情况
公司于 2021 年 5 月 28 日执行 2020 年年度权益分配决策，字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的商量章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.62 元/股诊治为 15.56 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可调度公司债券转股价钱
诊治的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分界限性股票回购
刊脱手续，字据《召募评释书》中对于“飞凯转债”转股价钱诊治的关系章程，
因公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经筹画，本次部分界限
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需诊治，仍为 15.56 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分界限性股票回购刊出完成暨不
诊治可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日执行 2021 年年度权益分配决策，字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的商量章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.56 元/股诊治为 15.49 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可调度公司债券转股价钱
诊治的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分界限性股票回购
刊脱手续，字据《召募评释书》中对于“飞凯转债”转股价钱诊治的关系章程，
因公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经筹画，本次部分界限
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需诊治，仍为 15.49 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分界限性股票回购刊出完成暨不
诊治可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日执行 2022 年年度权益分配决策，字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的商量章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.49 元/股诊治为 15.41 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的领导性公告》（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日执行 2023 年年度权益分配决策，字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的商量章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.41 元/股诊治为 15.33 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日
起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的领导性公告》（公告编号：2024-091）。
公司于 2024 年 12 月 26 日执行 2024 年中期权益分配决策，字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的商量章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.33 元/股诊治为 15.30 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 12 月 27
日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱
诊治的领导性公告》（公告编号：2024-148）。
（3）当前转股价钱
端原来公告露馅之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。
二、“飞凯转债”赎回情况详细
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材
料，证券代码：300398）已有 15 个交游日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转
股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。字据《召募评释书》
的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条件。
字据《召募评释书》中可调度公司债券刊行决策，公司本次刊行的可调度公
司债券有条件赎回条件内容如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调度公司债券：
（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票衔尾三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含
（2）本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价筹画，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价筹画。
三、“飞凯转债”赎回执行安排
字据《召募评释书》中的关系章程，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张，
细则依据如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额
（100 元/张）；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的本体日期天数（176 天，算头不算尾）。
每张债券当期应计利息：
IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司不合债券合手
有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
轨则赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的整体“飞凯转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日露馅一次赎回领导性公告，公告“飞凯
转债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起住手交游。
（3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起住手转股。
（4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回轨则赎回
登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转
债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 5 月 27 日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳
分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”合手有东谈主资金账户
日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商成功划入“飞凯转债”合手
有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完满后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 凯转债。
四、磋磨表情
磋磨部门：公司证券部
磋磨电话：021-50322662
邮箱：investor@phichem.com.cn
五、公司本体限度东谈主、控股推动、合手股 5%以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件怡悦前的六个月内交游“飞凯转债”的情况
经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件怡悦前六个月内，公司本体限度东谈主、
控股推动、合手股 5%以上推动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交游“飞凯转
债”的情形。
六、其他事项评释
进行转股讲述，具体转股操作建议可转债合手有东谈主在讲述前磋磨开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交游日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。可转债合手
有东谈主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可转债部分，公司将
按照中国证监会、深交所等部门的商量章程，在转股日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
大于其本体领有的可转债数额的，按其本体领有的数额进行转股，央求剩余部分
给以取消。
讲述后次一交游日上市领路，并享有与原股份同等的权益。
七、备查文献
前赎回“飞凯转债”的核查见地》；
前赎回可调度公司债券的法律见地书》。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
